近期，全國多個省份陸續(xù)廢止一批風(fēng)光發(fā)電項目，引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。這一現(xiàn)象不僅折射出新能源產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，更預(yù)示著行業(yè)正從“野蠻生長”向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型陣痛。在政策收緊、市場變革與技術(shù)迭代的多重壓力下，新能源行業(yè)正經(jīng)歷一場前所未有的“大洗牌”。

01

多地掀起項目清理風(fēng)暴

5月12日，山西省能源局發(fā)布《關(guān)于公布2025年第一批廢止風(fēng)電光伏發(fā)電項目規(guī)模清單的通知》一口氣廢止了婁煩縣天池店鄉(xiāng)王家崖村光儲一體化發(fā)電等14個項目，總規(guī)模超過59萬千瓦。這些項目原本被寄予厚望，卻因種種原因未能如期落地，最終只能被“砍掉”。

山西省并非孤例。寧夏從今年3月就開始分批次清理廢止不具備建設(shè)條件的項目，明確要求2021年以前備案的項目需在2025年底前建成，否則將進入廢止清單;2021年以來的項目也有各自的“大限”，未按時核準或建成的，都將面臨被廢止的命運。

陜西同樣不甘落后，今年以來，陜西銅川、咸陽、渭南、安康、榆林、漢中等多地也相繼發(fā)布新能源項目廢止公告。福建更直接，5月19日，福建省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于廢止一批已不具備實施條件的光伏電站項目的通知》廢止了惠安縣智慧光伏碳中和項目等10個項目。涉及的電站業(yè)主包括國家能源集團、國家電投、中國石化、三峽集團、華電集團等能源央企，總規(guī)模達114.3萬千瓦，理由是“不具備開發(fā)條件”或連接網(wǎng)和消納資源都被收回了。

據(jù)不完全統(tǒng)計，從去年下半年至今，山西、陜西、山東、江西、寧夏、內(nèi)蒙古等地陸續(xù)公布風(fēng)光項目廢止名單，擬廢止的項目總裝機規(guī)模已超過1000萬千瓦，全國“圈而未建”新能源發(fā)電存量項目清退速度明顯加快。這一數(shù)字背后，是新能源行業(yè)從“量”到“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變。

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政策收緊

門檻變高，監(jiān)管趨嚴

那么，是什么導(dǎo)致風(fēng)光項目被大規(guī)模地廢止的呢?政策收緊無疑是重要原因之一。近年來，國家對新能源的政策越來越“挑剔”，從用地到電價，再到并網(wǎng)消納，每一個環(huán)節(jié)都設(shè)置了嚴格的門檻。

以光伏用地為例，以前可能“差不多就行”，現(xiàn)在政策收緊，很多項目因為用地問題沒法備案，只能延期。再看今年2月發(fā)布的《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知(136號文)》，直接給行業(yè)“換擋”了——新能源上網(wǎng)電量全面進入電力市場，電價由市場交易決定，告別了過去的“保量保價”模式。

這一變化對新能源項目的投資決策和收益模型產(chǎn)生了重大影響。例如3月27日，受電網(wǎng)政策和電價政策影響，國家能源集團山東公司蓬萊公司憫農(nóng)、康凈園12.69MW光伏項目EPC工程公開招標終止。4月9日，因新能源電價政策調(diào)整，被譽為“中國電建史上最大的”51GW光伏組件框架入圍集中采購項目終止。

除了電價政策調(diào)整外，用地問題也是導(dǎo)致項目廢止的重要原因之一。新能源大規(guī)模并網(wǎng)，給電網(wǎng)帶來了不小的壓力。業(yè)內(nèi)人士表示，無序建設(shè)肯定要整頓，現(xiàn)在電網(wǎng)系統(tǒng)壓力大，消納是個大問題。寧夏、福建等地在廢止項目時，都提到了“規(guī)范管理、節(jié)約資源、優(yōu)化配置”，也就是把那些“占坑”的項目清掉，讓真正能落地、能發(fā)揮作用的項目上。

03

新能源行業(yè)“成長的煩惱”

雖然多地在廢止項目，但是這并不代表新能源不行了。相反，這次“整頓”更像是一次“體檢”，把那些不合格的項目淘汰掉，讓行業(yè)從“野蠻生長”轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量發(fā)展”。

對企業(yè)來說，短期可能會有點痛，比如項目終止、投資收縮，但從長遠看，政策倒逼企業(yè)更謹慎地做項目，注重質(zhì)量和可行性，避免盲目擴張。以后能留下來的項目，都是“硬核”選手，抗風(fēng)險能力更強，收益也更穩(wěn)定。那些靠“圈地”混日子的企業(yè)，這次可能要被淘汰了，而真正有技術(shù)、有實力、能落地的企業(yè)，反而會迎來機會。

比如電價市場化后，企業(yè)需要更精準地測算成本和收益，優(yōu)化項目設(shè)計，這就需要技術(shù)和管理的支撐，頭部企業(yè)的優(yōu)勢會更明顯。國家現(xiàn)在更看重新能源的“高質(zhì)量發(fā)展”，比如用地要節(jié)約集約，項目要能并網(wǎng)消納，還要參與市場競爭。這就像家長對孩子，小時候可能更關(guān)注“長個子”，現(xiàn)在長大了，就更看重“有內(nèi)涵”“能扛事”。新能源行業(yè)的門檻在提高，對從業(yè)者的要求也不一樣了。

04

新能源行業(yè)仍有巨大潛力

盡管當前多地廢止風(fēng)光項目，但是并不意味著新能源行業(yè)的前景黯淡。相反，隨著政策的完善、技術(shù)的進步和市場的成熟，新能源行業(yè)仍然具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

根據(jù)《中國可再生能源發(fā)展報告2024年度》的預(yù)測，今年全年風(fēng)電光伏發(fā)電裝機將再新增2.8億千瓦。這將進一步鞏固新能源在電力裝機中的重要地位，推動能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。

從政策與技術(shù)來看，國家持續(xù)推進“沙戈荒”基地、海上風(fēng)電、水風(fēng)光一體化等重大工程項目，為行業(yè)提供明確增量方向。在技術(shù)創(chuàng)新方面，如構(gòu)網(wǎng)型新能源、大容量儲能、氫能耦合等技術(shù)都將增強新能源可靠替代能力，提升市場競爭力。

從價格機制來看，市場化是提升資源配置效率的必經(jīng)之路。市場化機制通過價格信號引導(dǎo)投資優(yōu)化布局，短期可能因電價波動而調(diào)整，但是長期將加速技術(shù)迭代和成本下降。在市場外建立差價結(jié)算的機制，將為新能源收益提供兜底保障，穩(wěn)定投資預(yù)期。

從長期需求來看，國內(nèi)能源消費總量仍將長期增長，新能源仍是能源轉(zhuǎn)型的核心抓手。要實現(xiàn)“雙碳”目標要求，風(fēng)電、光伏裝機量中長期仍需保持較高增長規(guī)模。這為新能源行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間和發(fā)展機遇。